中国经济网北京12月15日电：保利发展（600048.SH）12月13日公告称，拟于2025年发行定向可转债。若保利发展发行定向可转债，募集资金总额（含发行费用）含本金将低于5亿元。募集资金将用于投资以下项目：杭州保利天一、石家庄保利雨花天罡、广州保利晨园湖景、中山保利朗悦、长春保利景阳荷学、佛山保利鲤鱼棠悦、上海保利虹桥和松三期、天津保利君锦合序、石家庄保利长安朗悦。保利发展发行的证券类型为可转换为公司股票的债券。本次拟发行可转债数量为5000万张以内（含原计划发行数量）。每份可转换红利面值为人民币100元，按面值发行。时间可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次可转债利率通过拍卖确定。票面利率的具体确定方法由公司董事会（或董事会授权人）根据国家政策、市场情况和公司具体情况，经公司股东大会授权，在发行前与保荐人（主要证券公司）协商确定。本次可转债的具体发行方式由公司董事会及其授权人士与保荐人（主认购人）协商后，在股东大会职权范围内，根据有关法律法规的规定确定。本次可转债发行对象为不超过35家符合规定条件的特定标的。中国证券监督管理委员会和上海证券交易所。如果可转换股票持有人将可转换股票转换为股票，则可转换股票在可转换股票发行后18个月内不得转让。此外，截至预案公告日，公司尚未具体确定可转债发行目标，因此无法确定发行目标与公司之间的关系。发行公司与公司之间的关系将在本次特定目的可转债发行完成后披露的《发行报告书》中披露。截至预案公告日，公司总股本为11,970,443,418股。保利集团持有公司股份4,874,942,462股，占公司总股本的40.72%，为公司第一大股东及实际控制人。前本次发行后，控股股东及实际控制人为保利集团。该提议不会导致公司管理层发生任何变化。据保利发展2025年12月13日发布的关于上述募集资金使用情况的专项报告显示，经证监会《关于保利发展控股股份有限公司发行特殊目的可转债核准登记的回复》（证监许可字2025）853号核准登记，经上海证券交易所同意，公司获准登记。公司将于2025年5月15日发行8500万张面值100元的可转债，并有具体标的。为此，通过发行债券筹集资金共计8500元人民币。 00万元扣除发行费用（含增值税）2125万元后实际融资净额为847,875万元0、中国国际金融公司于2025年5月21日将扣除剩余发行费用（含增值税）后的余额人民币8,478,750,000元汇至公司指定账户。
（编辑：加成健）