中国经济网北京12月29日电 根据强达电路（301628.SZ）12月27日披露的不特定名可转债发行计划，预计通过发行不特定名可转债募集资金总额不超过5.5亿元。所得款项净额扣除发行费用后将用于以下项目： 南通强达电路科技有限公司年产多层板和HDI板96万平方米。本次发行的可转债面值为100元。本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。本次可转债名义利率的确定方法及各计息年度最终利率水平由公司股东大会确定，股东大会授权公司董事会（或董事会授权人）董事）在发行前根据国家政策、市场情况以及公司具体情况与保荐人（负责人）进行协商。可转债采用年付息方式，所有非转股可转债到期时返还本金并支付上年利息。本次可转债的转股期限自可转债发行后六个月第一个工作日起至到期日为止（如遇法定节假日或法定休息日，则顺延至其后第一个工作日，递延期内不再计息）。可转债持有人可以在转股次日选择是否转股并成为公司股东。转股价格 本次转债初始价格将不低于公司股票近二十年交易平均价格招股说明书公告日前一个工作日（20个工作日内发生除权、除息股价调整的，按照相应的除权、除息（按照调整后的除息价格计算）和股票交易均价计算调整前一个交易日的交易价格）。具体初始转股价格将提交公司股东大会批准，由公司董事会（或董事会授权人员）在发行前根据市场情况与保荐人（高级管理人员）协商确定，本次可转债的具体发行方式由董事会（或董事会授权人员）和股东大会授权的保荐人（总经理）按照有关规定确定。该可转换债券是由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户依法发行给个人、法人、证券投资基金及其他投资者。本次发行的可转债将优先向公司原股东发行，原股东有权放弃配售权。股东大会将授权董事会（或董事会授权的人员）根据本次发行前的市场情况与发起人（牵头经办人）进行协商，具体情况将在本次可转换债券公开募集文件中披露。原股东优先配置后的可转债余额以及原股东放弃优先配置的金额将通过深圳证券交易所向机构投资者网下发售和/或网上发行。如果认购余额不足时，由主办方（高级管理人员）负责认购。具体发行方式由股东大会决定。发行前由董事会授权人（或董事会授权人）与保荐人（高级管理人员）协商决定。公司拟发行不特定用途可转换公司股票的有效期为自股东大会审议通过该发行方案之日起12个月。 2024年10月31日，强达电路在深圳证券交易所创业板上市，发行18,844,000股，约占发行后总股本的25.00%。本次转播完全是新股，原股东并没有向公众出售其股份。发行价格为28.18元/股。本次强达电路发行的保荐机构为招商证券股份有限公司，保荐机构代表为吴茂林先生、M先生。河刁亚非.首日交易，强达电路盘中最高价为211.00元，创历史最高价。通过本次发行，强达电路共募集新股53,102.39万元。实际扣除发行费用后净利润为45,320.41万元。公司最终净利润比原来预期减少14,679.59万元。强达电路2024年10月17日披露的招股书显示，公司拟募资6亿元用于“南通强达电路科技有限公司年产96万平方米多层板及HDI板项目”及“辅助流动资金项目”。波德罗索赛道总发行成本（不含增值税）为7781.98万元，其中赞助费和认购费为4715.49万元。
（编辑：蔡青）