中国经济网北京1月13日电 兆易创新创新科技集团股份有限公司（简称“兆易创新”，03986.HK）今日在香港联交所挂牌上市，收盘价222.8港元，上涨37.53%。根据最终发行价格及配售结果公告，GigaDevice Global发售股份数量为28,915,800股H股（视超额配售权行使情况而定），其中香港发售股份数量为2,891,600股H股，国际发售股份数量为26,024,200股H股（视超额配售权行使情况而定）选项）。兆易创新的联席保荐人、总协调人、联席全球协调人、联席牵头行、联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司和华泰金融控股有限公司（香港）有限公司。兆易创新最终发行价格为162.00港元，总营收为46.844亿港元。元。根据最终发售价扣除须支付的上市费用73,500,000港元后的净利润将为4,610,900,000港元。兆易创新拟将全球发行所得净收益用于： 约40.0%将用于持续提高研发能力。约35.0%将用于战略性行业相关投资和收购。约9.0%将用于全球战略扩张和增强我们的全球影响力，包括加强我们的全球营销和服务网络。大约6.0%用于提高运营效率。大约 10.0% 用于营运资金和其他一般公司用途。兆易创新的基础资产为元丰基金和华泰资本投资（元丰基金场外互换）、CPE、上海晶林和华泰资本投资（晶林场外互换）、云锋资本、DAMSIMF、Singularity Assets、3W Fund、华勤社区cat.ions Hong Kong Limited、Metazone、天津贸易有限公司、Green Better 和新华社。资产管理、太鼓人寿、Summit Ridge、工银理财、GBAD基金管理、Windsaver。 GigaDevice是一家多芯片集成电路设计公司。公司为客户提供多种芯片产品，包括闪存、利基DRAM、MCU、模拟芯片和传感器芯片等，可应用于消费电子、汽车、工业应用（工业自动化、储能、电池管理等）、PC和服务器、物联网、网络通信等领域，满足各种客户需求，并为其提供整套系统和解决方案，包括相应的算法和软件。兆易创新于2016年8月18日在上海证券交易所主板上市，上市股票数量不超过2500万股，发行价格为23.26元/股。保荐人（牵头经办人）是她湾宏源证券承销保荐有限责任公司，保荐代表人为康汉珍先生、陈静先生。兆易创新本次IPO募集资金总额为5.815亿元。扣除发行费用后募集资金净额为51,652.93万元。分别用于“NOR闪存技术及产品转化项目”、“NAND闪存技术产业化、应用开发项目”、“inv项目”、“ARM Cortex-M系列32位通用MCU芯片的研究开发及产业化项目”和“研发中心建设项目”。兆易创新发行费用为人民币6,497.7万元，其中认购费人民币4,703.7万元，保荐费人民币400万元。根据《关于同意北京兆易创新科技股份有限公司发行非公开股票的批复》来自中国证券监督管理委员会。 （中国证券监督管理委员会证监批[2020]711号），公司通过向5名特定投资者非公开发行股票募集资金。本次募集资金总额为4,324,023,000。那是500元。截至2020年5月26日，公司已通过主承销商中国国际金融公司私募发行普通股（A股）人民币21,219,077元。本次发行价格为203.78元/股，募集资金总额为432,402.35万元。扣除券商承销费用（不含增值税）3,958.49万元后，公司实际获得收入428,443.86万元。上述收入由主管理人中国国际金融有限公司于2020年5月使用，并于3月26日划入江苏银行北京中关村西支行开立的32310188000045744账户和中国北京分行清华园支行开立的110902562710703账户。招商银行。阿瓦上述资金已经中兴华（特殊公司）会计机构验资，并出具了“中兴华验字[2020]第010036号”验资报告。公司对收购资金实行专户托管管理。根据中国证监会《关于同意北京兆易创新科技股份有限公司以发行股份购买联谊（香港）有限公司等资产募集扶持资金的批复》（证监批复[2019]835号），公司对通过非公开发行行为募集扶持资金的金额设定了上限。向 10 名特定投资者进行了价格询问。本次募集的扶持资金总额不超过9.778亿元。 2019年7月起，公司于26日非公开发行普通股（A股），面值人民币12,956,141元，扣除认购后佣金及保荐费3,788.95万元，公司共筹集支持资金97,780万元（税后募集金额93,991.5万元）。公司本次实际收到的融资款为人民币942,115,000元，由国泰君安证券有限公司（现更名为国泰海通证券有限公司）转账至公司账号0200049619201357089，于2019年7月26日在中国工商银行北京海淀开立。分支。货币账户。上述资金已经中兴华（特殊公司）会计机构验资，并出具了“中兴华验字[2019]010066号”验资报告。对于募集资金，我公司实行专户保管制度。据测算，兆易创新三轮融资总额达588332.5万元。
（编辑：田云飞）