中国经济网北京2月6日电 中国神华通讯社（601088.SH）昨晚发布公告称，上交所同意公司发行股票、支付现金购买资产、配套融资及关联交易。中国神华拟发行A股并支付现金收购国家能源集团国源电力有限公司100%股权、大股东国家能源投资集团有限公司持有的内蒙古平庄煤炭（集团）有限公司和国家能源集团陕西神延煤炭有限公司100%股权、山西金神能源有限公司49%股权、国家能源集团、包头矿业有限公司100%股权、国家能源集团航运有限公司、神华煤炭运销有限公司100%股权。国家能源集团港口有限公司100%股权收购中国能源集团持有的国电建投内蒙古能源有限公司100%股权伊纳能源集团西部能源投资有限公司以现金及A股形式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。上海证券交易所于2026年2月5日出具审核意见，同意本次交易。本次交易的执行尚需中国证监会同意登记。目前尚不清楚该交易能否获得上述同意和登记，以及最终登记何时完成。中国神华昨晚发布的关于发行股票、支付资产购买现金、支持融资及关联交易的报告书（登记草案）显示，中信证券为本次交易的独立财务顾问。中国神华拟收购国家能源集团持有的国源电力100%股权、新疆能源100%股权、化工公司100%股权、乌海能源100%股权、平庄煤业100%股权、沉阳煤业100%股权发行A股并支付现金。金申能源41%、包头矿业100%、航运公司100%、煤炭运销公司100%、港口公司100%、西部能源以现金收购内蒙古建投100%股权。一家上市公司计划向最多 35 个特定目标发行股票，以筹集支持资金。拟募集支持资金金额不超过200亿元，不超过本次发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份购买资产完成后发行的股份数量不超过上市公司总股本的30%。本次交易涉及的12家标的公司股权总价值为14,367.5万元。考虑到拟交易的各标的公司的资本比例，确定交易价格为12,867.1万元。硅自评估基准日起，国家能源集团增加对化工企业的投资492.7万元。本次期末增资已由国家能源集团全额认购并支付。前期后续增资不纳入资产评估报告的评估范围或评估结论。本次交易最终交易价格为已备案估值加上后续增资492.7万元的结果，最终调整后交易价格确定为13,359.8万元。根据2025年中期利润分配方案的实施情况，公司根据上述定价原则调整了本次股票发行的发行价格。本次发行收购资产的发行价格由30.38元/股调整为29.40元/股。本次交易发行股份的目的地为中国能源集团向上。根据标的资产交易价格、本次拟发行股票价格以及派息比例，本次资产购买股份发行数量为1,363,248,446股，相当于发行完成后上市公司总股本的约6.42%。重组方中，国家能源集团为上市公司控股股东，西部能源为国家能源集团全资子公司。因此，本次交易属于关联交易。本次交易不构成重大资产重组。本次交易不构成重组或上市。截至报告签署日，上市公司第一大股东为国家能源集团，实际管理人为国务院国有资产监督管理委员会。国家能源集团直接持有本公司13,812,709,196股A股，并通过控股公司间接持有本公司11,593,528股A股。其持有公司A股股份总数为13,824,302,724股，占公司总股本的69.58%。
（编辑：蔡青）