中国经济网北京2月3日电 东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“东鹏饮料”09980.HK)今日在香港联交所挂牌上市,盘中股价破发。收盘上涨 1.53%,报 251.80 港元,最低价为 245.60 港元。根据最终发行价格及分配结果公告,东鹏饮料全球公开发行股份数量为40,889,900股,其中香港H股4,089,000股,国际公开发行H股36,800,900股(其中员工预留股670,600股)。同鹏饮料的联席保荐人、总协调人、联席全球协调人、联席博彩公司及联席牵头经办人为华泰金控(香港)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司及瑞银证券香港有限公司。东鹏饮料的主要投资者包括Al-Rayyan Holding LLC、太白投资有限公司和True Light Investments H Pte。 LTd.有限公司、BlackRock Fund、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、Huang River Investment Limited、HSG Growth VII Holdco, Ltd.、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、Azure Skylines Limited、泰康人寿保险股份有限公司、Pacific Century Pines Investments 1 Limited、FMR Particating Fund、Velmar Company Limited、宝银资产管理有限公司、Amazing Mountain Limited、Great China Motivation Fund Phase II L.P.东鹏饮料发行价为248.00港元,募集资金总额为101.407亿港元。根据最终发售价146,400,000港元计算,扣除应付上市成本后所得款项净额为9,994,300,000港元。招股书显示,东鹏饮料拟将全球预发行募集资金净额用于:这意味着在未来三至五年内改善产能部署,促进供应链升级。未来3至5年,我们将继续加强我们的实力通过增加我们的品牌建设和与消费者的互动来提高品牌影响力。未来三至五年继续推进国家战略,拓展、深化、细化运营渠道网络。拓展海外市场业务,探索未来3-5年潜在的投资和并购机会。未来3-5年加强各业务环节的数字化建设。公司产品研发能力不断拓展产品种类,未来3至5年将进一步提升。营运资金和一般公司用途;招股书显示,公司是中国第一的功能饮料公司,销售额增速在全球软饮料上市20强企业中排名第一。公司致力于为全球消费者实现更美好、更健康的生活注入能量。经过30多年的努力,公司持续为消费者提供美味生产高品质、高性价比的饮料,并成功创立了深受消费者喜爱、具有全国影响力的“东鹏”品牌。 “累了、困了就喝东鹏特饮”的品牌主张深入人心,“补充能量”场景下,“东鹏特饮”也成为消费者心目中的主要联想。东鹏饮料于2021年5月27日在上海证券交易所挂牌上市,流通股4001万股,发行价格46.27元/股。东鹏饮料上市保荐人为华泰联合证券股份有限公司,保荐人代表为金伟峰先生、王峰先生。东鹏饮料上市共募集资金185,126.27万元。扣除发行费用后,募集资金净额为人民币1,731,926,800元。根据公司2021年5月14日发布的招股说明书,公司计划募集资金173,192.68万元,其中95903.7万元用于生产基地建设,37091.7万元用于品牌推广和营销网络升级。广州市信息化建设支出7,521.22万元,研发中心建设支出3,147万元,总部费用3,147万元,房屋建筑支出20,640.35万元,补充流动资金和偿还银行贷款8,889.27万元。东鹏饮料上市发行费用(不含增值税)为11,933.59万元,华泰联合证券收到保荐费、认购费9,525.74万元。
(编辑:魏敬亭)

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